前言

随着家族企业对家族办公室认知能力的提升，在筹建家族办公室的过程中，往往因为自身体系的片面性、有限的团队能力、外部服务机构卖方思维过于严重、无法确立既兼顾企业又兼顾家族的必要方法论，家族战略顾问应运而生。

作为家族财富管理的最高形态，家族办公室可以理解为一个为超高净值人士或家族提供：投资、税务、法律、健康、教育、医疗、艺术、慈善等服务的 360 度财富管理公司。作为超高净值家族财富管理的顶层设计，家族办公室旨在从专业的角度帮助家族实现资产的保值增值，完成各类财富的代际传承，实现家族的长远目标。

随着财富剧增，超高净值人群的需求不断迭代，呈现越来越精细划分和纵深化发展的特征：譬如，面对新兴的另类资产投资（VC/PE 等），该如何配置；随着创一代年龄渐高，如何与创二代完成交班换代；再如积累的物质财富和精神财富如何完成代际传承；又该如何履行社会责任，使自己和社会相处更加融洽。随着中国富豪阶层的不断扩大，越来越多科技新贵和互联网新贵家族开始寻求家族永续财富管理的整体服务需求，家族办公室整体战略服务能力的价值也开始得到重视和应用。

一方面，作为家族财富配置一站式服务平台，越来越多的超富家族将其视作提供财富传承顶层架构设计、专业投资建议和专业法律财税服务的可信赖的合作伙伴。另一方面，由于家族办公室多元化的资产类别，投资范围横跨多个领域，具备跨资产投资能力、涉及跨境金融、财税、法务、品质生活的行业经验的专业人士，以及具备全球化视野的复合型人才的行业切入，为家族办公室能够提供从上而下的整体战略服务储备可能的高端综合性国际人才。

家族办公室的战略顾问服务依托于自身的行业经验、专业能力和长期深厚的高端人脉关系，高效和精准处理超级富豪家族的个性化服务需求，为客户量身定制专业化服务的同时，为客户创造可观的附加价值。

战略顾问需要在深度理解客户的主营业务、客户的愿景、客户的行业潜在风险的同时，提供家族永续财富管理的整体顾问服务，即：系统化、全局化、长远化的战略判断和顶层设计能力，秉持高位的战略顾问视角，从上而下地梳理财富实现永续价值最大化的逻辑。尝试站在家族领袖的格局视角，去理解他“有什么？要什么？担心什么？”怎样做才真正有利于家族永续价值的最大化。

战略顾问需要对宏观政治、经济环境、客户所处行业背景和细分市场做出全面深入的分析和解读，与企业家共同制定适应性策略，以及技术性的专业工具，无论是股权收并购、增减持、ESOP，建立信托架构、基金框架，流动性管理、家族治理机制的制定和执行等。战略顾问需要建立和客户有效的组织协同机制，通过单一接口全面赋能客户，创新沟通机制，使战略顾问建议有效落地、从而使家族办公室的服务闭环。目前全球实体经济正经受巨大考验，作为中国社会发展的重要参与者和共同构建者，企业家群体也在市场波动之中迎接挑战，并重构自身的投资安排和财富管理理念。

为民营企业家赋能，即协助这些民营企业家们适应新规、走出困境、护住成果、闯出生路，就是必须迎接的挑战。新的资产配置形态，使得旧有财富结构亟待调整，其中包括：股权资产盘活、规划股份和现金的比例、资产形态的转化、股权架构的设计、上市方式的选择、投行服务的选择、税务架构的顶层设计、股权退出、家族信托、员工持股计划、一级市场业务等等。

正是基于家族办公室和超富家族长期紧密合作建立起来的信任，以及不可替代的专业服务能力，家族办公室成为超级富豪家族的“时间的朋友”，在较长时间周期帮助客户实现资本的代际传承、保值和增值。

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