高智识:学识、专业、能力优秀
高效率:时间、方法、执行高效
高质量:结果、效果、反馈满意
高德行:处事、品德、操守卓越
1. 统招本科(第一学历)及以上、985/211金融硕士、研究生优先;
2. 10年以上工作经验,有银行、保险、信托及知名三方理财产品经验和5年以上团队管理经验;
3.具有优秀的团队管理能力,具备团队资源并能带领团队完成销售任务;
4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作; 强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;强烈的时间观念和服务意识,
6.以往具有成功经验,自身有深厚的行业或产业资源者优先考虑;
7.灵活熟练的谈判技巧;
8.具有基金从业资格、证券从业资格,兼有AFP、CFP、CPA者优先。
1.主持分公司经营管理工作。在集团整体战略规划以及年度经营目标下,拟定分公司的业务规划,通过机构建设、运营管理、行业与产业资源整合等方式,推动集团产业战略目标落地。对分公司的经营结果负责。
2.落实集团的统一管理规范与策略,在集团授权范围内进行行政与业务管理。制定、完善与集团规范要求相一致的日常运营、业务、人力资源、考核、行政、财务、合规、品牌、服务等规范制度与策略,建立有效的内部汇报机制,确保业务正常、健康运转。
3. 负责分公司业务管理。完成分公司以及下属各级组织的财务预算;建立规范高效的业务运作平台;构建有效的营销渠道;进行业务目标管理,拟制年度经营目标与计划,并全额分解到人,严格实施月度、季度考核机制,制定具体的工作措施并推动落实。
4. 负责分公司组织建设与文化建设。积极组建一线队伍,主动培养、推荐分公司中层管理人员,对人员的任用、解聘、薪酬、待遇、任职调整建议及时上报集团人力资源部;采用合适的激励的方式,激发员工积极性与能动性,打造一支紧密团结、能征善战、斗志昂扬、对结果负责的队伍;积极开展培训与赋能工作,提升队伍的整体业务能力。
5.负责辅导、管理、监督下属各级管理者(包括城市经理、营业部经理)与团队,促进其制定合适的销售与经营策略,完成业务计划,达成业绩指标。
6. 市场跟踪与项目推荐。积极主动了解并定期分析政策、行业、产业动态,及时反馈集团。配合集团进行资产、渠道、资源、产业布局,寻找并推荐高质量的产业项目。
7.遵守法律法规,遵守公司规范,不欺瞒客户,不做虚假承诺。遵守考勤等人力资源管理制度,在规范要求下开展日常业务活动。
8.汇报与沟通。定期向集团总裁、分管副总裁汇报整体工作,例行向集团职能部门汇报、通报相关进展与动态。
9.其它事项,包括但不限于上述未包括的重大事项、与经营相关的其他事项等。
1、统招本科(第一学历)及以上学历,金融学、经济学、市场营销等相关专业优先;
2、8年以上信托、知名三方财富、银行、基金等相关公司从业经验,3年以上管理岗位任职经验,具有较深厚的高净值客户或机构客户资源;
3.具有优秀的团队管理能力,具备团队资源并能带领团队完成销售任务;
4.具有丰富的金融专业知识,了解金融市场的现状,对行业的发展趋势有深刻认知;
5.具备良好的职业道德、沟通协调及谈判能力、团队合作和管理能力,心态积极;有自我约束、激励和自我驱动力,有较强的抗压能力;
6.具有基金从业资格,兼有AFP、CFP、CPA、证券从业资格证书者优先。
7、同业带单亦可
1.主持分支机构经营管理工作。在集团整体战略规划以及分公司年度经营目标下,拟定业务规划,通过机构建设、运营管理、行业与产业资源整合等方式,推动集团产业战略目标落地。对分支机构的经营结果负责。
2.落实集团的统一管理规范与策略,在集团与分公司授权范围内进行行政与业务管理。包括日常运营、业务、人力资源、考核、行政、财务、合规、品牌、服务等规范制度与策略,建立有效的内部汇报机制,确保业务正常、健康运转。
3. 负责分支机构业务管理。完成分支机构以及下属各级组织的财务预算;建立规范高效的业务运作平台;构建有效的营销渠道;进行业务目标管理,拟制年度经营目标与计划,并全额分解到人,严格实施月度、季度考核机制,制定具体的工作措施并推动落实。
4. 负责分支机构组织建设与文化建设。积极组建一线队伍,主动培养、推荐骨干与管理人员,对人员进行日常管理,打造一支紧密团结、能征善战、斗志昂扬、对结果负责的队伍;积极开展培训与赋能工作,提升队伍的整体业务能力。负责辅导、管理、监督下属(包括营业部经理、业务骨干)与团队,促进其完成业务计划,达成业绩指标。
5.根据业务需要以及营销计划及地域特点,制定销售策略及业务拓展计划,并推动落实;
6.业务目标达成。通过老客户挖潜、新客户开拓,以及辅导下属团队开展业务,确保业务目标高质量达成。
7.遵守法律法规,遵守公司规范,不欺瞒客户,不做虚假承诺。遵守考勤等人力资源管理制度,在规范要求下开展日常业务活动。包括费用管理;日常的早晚会参加;及时、准确的在CRM系统录入和更新客户跟踪信息;业务进度的汇报与反馈;组织客户服务与维护;
8.做好行业、产业等相关市场信息的收集与分析,主动向公司提供反馈市场动态,以便公司制定合适的产品与营销策略。
9.汇报与沟通。定期向集团、分公司负责人汇报整体工作,例行向集团职能部门汇报、通报相关进展与动态。
10.其它事项。包括但不限于上述未包括的战略布局、重大事项、与经营相关的其他事项等。
1.统招本科(第一学历)及以上学历,金融、企业管理、市场营销专业优先考虑;
2.3年以上同行业营销管理经验,有管理和培养下属的能力,并具有一定的高净值客户资源或渠道;
3.具有一定的团队资源和团队管理能力,能带领团队完成销售业绩指标;
4.对金融行业有较深的理解,有丰富的市场营销经验和敏锐的客户需求点判断能力,并有一定的谈判技巧;
5.具有良好的职业道德,较强的抗压能力和自我驱动成长力,高效的执行能力;
6.具有基金从业资格等行业要求的资质证书。
1.主持营业部经营管理工作。在集团整体战略规划以及分公司年度经营目标下,拟定业务规划,通过机构建设、运营管理、行业与产业资源整合等方式,推动集团产业战略目标落地。对营业部的经营结果负责。
2.按照集团统一的管理规范与业务策略,在授权范围内进行行政与业务管理。包括日常运营、业务、人力资源、考核、行政、财务、合规、品牌、服务等规范制度与策略,确保业务正常、健康运转。
3. 负责达成营业部的业务目标。协助城市经理制定的销售计划,进行目标分解,制定本部门销售目标和销售计划,并组织实施,确保销售目标完成。积极配合支持月度、季度考核机制的实施。
4. 负责营业部组织建设与培训。积极推荐优秀骨干与客户经理加入,并落实培训计划,积极开展培训与赋能工作,提升队伍的整体业务能力。及时了解员工思想动态并进行日常辅导交流。
5.日常业务管理活动管理。包括预算工作与费用管理;日常的早晚会;CRM系统的录入与检查;主持营业部例会;业务进度的例行检查、监督与指导;考勤管理;组织客户服务与维护;
6.业务目标达成。通过老客户挖潜、新客户开拓,以及辅导客户经理开展业务,确保业务目标高质量达成。
7.遵守法律法规,遵守公司规范,不欺瞒客户,不做虚假承诺。遵守考勤等人力资源管理制度,在规范要求下开展日常业务活动。包括费用管理;日常的早晚会参加;及时、准确的在CRM系统录入和更新客户跟踪信息;业务进度的汇报与反馈;组织客户服务与维护;
8.做好行业、产业等相关市场信息的收集与分析,主动向公司提供反馈市场动态,以便公司制定合适的产品与营销策略。
9.汇报与沟通。定期向上级管理者汇报整体工作,例行向集团职能部门汇报、通报相关进展与动态。
10.其它事项。包括但不限于上述未包括的重大事项、与经营相关的其他事项等。
1.统招本科(第一学历)及以上学历,金融、企业管理、市场营销专业优先考虑;
2.2年以上同业营销经验,有一定核心高净值客户资源;
3.具有丰富的金融专业知识,能为高净值客户提供较完善的家庭资产配置方案,满足客户理财、投资需求;
4.积极、乐观、具有具有良好的职业道德和一定的抗压能力;
5.有良好的沟通表达能力,有较强自我驱动成长力,高效的执行能力;
6.具有基金从业资格证书。
7、同业带单亦可
1.在营业部下达目标的范围内,制定个人工作计划,并积极实施推进,实现销售目标的达成。
2.按照集团统一的管理规范与业务策略,包括产品宣传、品牌要求、合规要求、销售策略、客户服务等,在授权范围内开展客户拓展与业务活动。包括开发客户资源、维系客户关系、分析客户综合理财需求、提供理财产品的配置服务。
3.遵守法律法规,遵守公司规范,不欺瞒客户,不做虚假承诺。遵守考勤等人力资源管理制度,在规范要求下开展日常业务活动。包括费用管理;日常的早晚会参加;及时、准确的在CRM系统录入和更新客户跟踪信息;业务进度的汇报与反馈;组织客户服务与维护;
4.业务目标达成。通过向老客户提供优质服务、引导新需求、开拓新客户,以及辅导客户经理开展业务,确保业务目标高质量达成。并积极配合支持公司的月度、季度考核机制的执行。
5.客户资源。开发维护客户资源,充分利用面谈、电话、线上线下等各种方式与客户建立长期良好的关系。通过持续拓展、跟进与服务,扩大高净值客户范围,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,并为客户提供理财产品的配置服务,以提升业绩增长潜力。客户资源及时维护入CRM系统中。
6.做好行业、产业等相关市场信息的收集与分析,主动向公司提供反馈市场动态,以便公司制定合适的产品与营销策略。
7. 按时参加公司各类培训,积极主动进行法律法规、业务规范与流程、产品知识、营销策略、专业知识等的培训与学习,并及时与主管交流、求助,提升自身能力。
8.汇报与沟通。做好每日工作记录并及时向上级主管汇报。例行向集团职能部门汇报、通报相关进展与动态。
9.其它事项。包括但不限于上述未包括的重大事项、与业务相关的其他事项等。
1.统招本科(第一学历)及以上学历,985、211学校,金融专业优先考虑,优秀者可以适当放宽条件;
2.银行、信托、证券、私募、知名三方财富、保险等相关行业三年以上(同一单位连续)财富管理营销工作经验,有较好的与高净值人群交往沟通的能力,有一定的社会人脉和客户资源;
3.具有非常专业的金融知识,能为高净值客户提供完善的家庭资产配置方案,满足客户理财、投资需求;
4.积极、乐观、具有具有良好的职业道德和较好的抗压能力;
5.有良好的沟通表达能力,有较强自我驱动成长力,高效的执行能力;
6.具有基金从业资格、认证私人银行家CPB。拥有证券从业资格、注册国际金融理财师CFP、注册金融分析师CFA等证书者优先考虑。
1.通过各种渠道开拓中高端客户,挖掘潜在客户群体,为客户提供专业的金融服务;
2.根据发行产品特点,为客户提供专业的资产配置方案,按照公司要求,按时、保质的完成既定个人销售目标;
3.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
4.汇报与沟通。定期向集团、上级汇报整体工作,例行向集团职能部门汇报、通报相关进展与动态。
5.遵守法律法规,遵守公司规范,不欺瞒客户,不做虚假承诺。遵守考勤等人力资源管理制度,在规范要求下开展日常业务活动。
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